一、行業(yè)定義和分類
1.1 行業(yè)定義
檢驗(yàn)檢測行業(yè)是指檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)接受政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)商或產(chǎn)品用戶的委托，通過專業(yè)技術(shù)手段及儀器設(shè)備在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范等條件下對鑒定的樣品質(zhì)量、安全、性能、環(huán)保等方面指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測并出具檢驗(yàn)檢測報(bào)告，從而評定是否符合政府、行業(yè)和用戶在質(zhì)量、安全、性能等方面的標(biāo)準(zhǔn)和要求。
1.2 行業(yè)分類
根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)檢測行業(yè)存在不同的劃分，具體分類如下所示：
按照檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的性質(zhì)劃分，可分為政府機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位或國營企業(yè)、外資企業(yè)和民營企業(yè)等。
按照檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的服務(wù)對象劃分，可分為第一方（自我）、第二方（供應(yīng)商）、第三方（獨(dú)立）等。
按照檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的服務(wù)范圍劃分，可分為綜合性和專業(yè)性等。
按照檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的服務(wù)領(lǐng)域劃分，可分為食品及食品接觸材料、農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)藥殘留、環(huán)境監(jiān)測、建筑工程、建筑材料、電子電器、機(jī)動車輛及零部件、消費(fèi)品及玩具等。
二、行業(yè)政策
近年來，國家推進(jìn)了一系列政策明確檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)的戰(zhàn)略地位，鼓勵社會力量的參與，促進(jìn)檢測行業(yè)的健康發(fā)展。
三、行業(yè)現(xiàn)狀
3.1 市場規(guī)模
近年來，人們物質(zhì)生活層面迎來更深層次的全面升級的同時(shí)，全社會對質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境越來越重視，促進(jìn)檢驗(yàn)檢測行業(yè)的快速發(fā)展，催生了更多的檢測需求。
我國檢驗(yàn)檢測市場規(guī)模由2016年的2319億元增長至2020年的3586億元，年均復(fù)合增長率達(dá)11.9%。 2022年我國檢驗(yàn)檢測市場規(guī)模達(dá)到4165億元，2023年有望突破4500億元。
3.2 營業(yè)收入
受下游市場需求旺盛的影響，隨著我國檢測機(jī)構(gòu)向社會出具的檢測報(bào)告份數(shù)逐年增多，我國檢測行業(yè)年?duì)I業(yè)收入和占GDP的比值也在同步增加。
我國檢測行業(yè)營業(yè)收入由2016年的2065.11億元增長至2020年的3585.92億元，復(fù)合年均增長率達(dá)14.8%。2022年我國檢測行業(yè)年?duì)I業(yè)收入達(dá)4368.51億元，占GDP的比值達(dá)38%。2023年有望超過4700億元，占GDP的比值將達(dá)40%。
3.3 細(xì)分市場
從檢驗(yàn)檢測市場細(xì)分領(lǐng)域來看，我國主要檢驗(yàn)檢測領(lǐng)域營業(yè)收入排在前列的包括建筑工程、環(huán)境監(jiān)測、建筑材料等，其營業(yè)收入分別達(dá)到了576.40億元、373.69億元、338.84億元。其他細(xì)分領(lǐng)域的營業(yè)收入也呈現(xiàn)不同程度的增長，如食品及食品接觸材料、農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)藥殘留、電子電器、機(jī)動車輛及零部件、消費(fèi)品及玩具等。
3.4 地域分布
從地域分布來看，檢驗(yàn)檢測市場需求較多集中于人員密集、產(chǎn)品生產(chǎn)和流通數(shù)量大、進(jìn)出口貿(mào)易活躍的地區(qū)。 國內(nèi)六大區(qū)域檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)規(guī)模比重分別為華東地區(qū)30.65%，中南地區(qū)24.21%，華北地區(qū)14.25%，西南地區(qū)12.37%，西北地區(qū)9.55%，東北地區(qū)8.96%。
從實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入的區(qū)域比重來看，各區(qū)域營業(yè)收入的比重分別為華東地區(qū)37.13%，中南地區(qū)27.17%，華北地區(qū)15.96%，西南地區(qū)9.81%，西北地區(qū)5.75%，東北地區(qū)4.19%。 其中：華東、華北、中南三大區(qū)域收入所占市場份額超過了八成。
在省份分布方面，2020年廣東省檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量最多，為4270家；山東省和江蘇省排在第二和第三位。 排名前十的省份檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量占全國總量的54.09%。
四、重點(diǎn)企業(yè)分析
4.1 華測檢測
華測檢測的業(yè)務(wù)按照行業(yè)可分為五大業(yè)務(wù)板塊，服務(wù)能力已全面覆蓋到各行各業(yè)認(rèn)證等及其供應(yīng)鏈上下游產(chǎn)業(yè)的服務(wù)。華測檢測2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入51.31億元，同比增長18.52%，歸屬于上市公司股東的凈利潤9.03億元，同比增長20.98%。2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.17億元，凈利潤達(dá)1.44億元。
從主營產(chǎn)品來看，2022年華測檢測主營貿(mào)易保障、消費(fèi)品測試、工業(yè)測試、生命科學(xué)、醫(yī)藥及醫(yī)學(xué)服務(wù)，營業(yè)收入分別為6.62億元、7.16億元、9.04億元、22.97億元、5.51億元，分別占主營業(yè)務(wù)收入的12.90%、13.96%、17.62%、44.76%、10.75%。
4.2 國檢集團(tuán)
國檢集團(tuán)屬于中國建材集團(tuán)的高技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)板塊，是央企系統(tǒng)內(nèi)獨(dú)家檢驗(yàn)認(rèn)證主板上市公司。2022年國檢集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約24.54億元，同比增長10.7%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.53億元，同比微增0.05%123。2023年第一季度，國檢集團(tuán)營業(yè)收入約6.04億元，同比增長48.1%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約0.61億元，同比扭虧為盈。
按照產(chǎn)品劃分，2022年國檢集團(tuán)主營業(yè)務(wù)由檢驗(yàn)檢測服務(wù)、認(rèn)證服務(wù)、檢測儀器與智能制造、計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù)、科研及技術(shù)服務(wù)，其營業(yè)收入分別占主營業(yè)務(wù)收入的70.86%、4.19%、16.73%、0.59%、7.4%。
4.3 譜尼測試
譜尼測試是大型綜合性檢測機(jī)構(gòu)，具備為客戶提供綜合化、一站式檢測服務(wù)的能力，檢測報(bào)告得到美國、英國、德國等71個(gè)國家和地區(qū)互認(rèn)，可提供的檢測服務(wù)范圍涵蓋健康與環(huán)保、貿(mào)易符合性、商品質(zhì)量鑒定及安全保障等多領(lǐng)域等。譜尼測試2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.62億元，同比增長87.48%，凈利潤達(dá)3.21億元，同比增加45.63%1，2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.25億元，同比下降1.50%，凈利潤0.09億元，同比增長68.08%。
分產(chǎn)品來看，2022年譜尼測試主營生命科學(xué)與健康環(huán)保、汽車及其他消費(fèi)品、安全保障、電子電器、計(jì)量、認(rèn)證，其營業(yè)收入分別占主營業(yè)務(wù)收入的86.14%、7.63%、4.17%、1.89%、0.13%、0.03%。
4.4 廣電計(jì)量
廣電計(jì)量是一家全國性、綜合性的獨(dú)立第三方檢測服務(wù)機(jī)構(gòu)，是國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)是計(jì)量服務(wù)、檢測服務(wù)、檢測裝備研發(fā)等專業(yè)技術(shù)服務(wù)。 廣電計(jì)量是國內(nèi)極少數(shù)同時(shí)通過CNAS、DILAC、CMA、CMAF和總裝軍用實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)之一。廣電計(jì)量2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約26.04億元，同比增加15.89%，凈利潤約1.84億元，同比增加0.98%。2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約4.21億元，同比增加16.6%。
分產(chǎn)品來看，2022年廣電計(jì)量主營計(jì)量服務(wù)、可靠性與環(huán)境試驗(yàn)、電磁兼容檢測、化學(xué)分析、食品檢測、生態(tài)環(huán)境檢測、EHS評價(jià)咨詢，其營業(yè)收入分別占主營業(yè)務(wù)收入的23.12%、29.87%、11.15%、5.61%、7.30%、7.94%、10.97%。
4.5 電科院
電科院是國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)的一次設(shè)備認(rèn)可檢測機(jī)構(gòu)，是我國獨(dú)家可同時(shí)從事高低壓電器檢測業(yè)務(wù)的獨(dú)立第三方檢測機(jī)構(gòu)。電科院在2022年取得了6.53億元的營業(yè)收入，同比下降了24.28%，實(shí)現(xiàn)了3312萬元的凈利潤，同比下降了82.81%。
從產(chǎn)品方面看，電科院主要從事高壓電器檢測、低壓電器檢測、環(huán)境檢測三大業(yè)務(wù)，其中高壓電器檢測業(yè)務(wù)占主營業(yè)務(wù)收入的98.35%，低壓電器檢測業(yè)務(wù)和環(huán)境檢測業(yè)務(wù)的收入占比暫無數(shù)據(jù)。
五、行業(yè)發(fā)展趨勢
5.1 市場規(guī)模有望持續(xù)增長
根據(jù)國家市場監(jiān)管總局發(fā)布的《“十四五”認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測發(fā)展規(guī)劃》中提出“十四五”期間，我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)要圍繞“市場化、國際化、專業(yè)化、集約化、規(guī)范化”發(fā)展要求，加快構(gòu)建統(tǒng)一管理、共同實(shí)施、權(quán)威公信、通用互認(rèn)的認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測體系，更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。到2025年檢驗(yàn)檢測從業(yè)人員數(shù)量達(dá)到170萬人，對外出具檢驗(yàn)檢測報(bào)告數(shù)量達(dá)到7.9億份，檢驗(yàn)檢測認(rèn)證服務(wù)業(yè)營業(yè)總收入達(dá)到5000億元。這表明國家對檢驗(yàn)檢測行業(yè)的重視和支持，為行業(yè)發(fā)展提供了政策保障和市場空間。
此外，隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，人們對產(chǎn)品質(zhì)量、健康安全、環(huán)境保護(hù)等方面的要求不斷提高，對檢驗(yàn)檢測服務(wù)的需求也將持續(xù)增長。尤其是在新冠疫情的影響下，醫(yī)療衛(wèi)生、生物制藥、食品安全等領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測需求更加旺盛。同時(shí)，新興產(chǎn)業(yè)和新業(yè)態(tài)的發(fā)展也為檢驗(yàn)檢測行業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，如新能源汽車、5G通信、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域都需要高水平的檢驗(yàn)檢測服務(wù)來保障其質(zhì)量和安全。
綜上所述，預(yù)計(jì)未來我國檢驗(yàn)檢測市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長，2023年有望突破4500億元。
5.2 行業(yè)集約化和專業(yè)化發(fā)展趨勢明顯
目前，我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)市場格局總體較為分散，存在著重復(fù)建設(shè)、低水平競爭、資源利用率低等問題。隨著行業(yè)規(guī)范化和市場化的推進(jìn)，行業(yè)集約化和專業(yè)化發(fā)展趨勢將更加明顯。一方面，通過并購重組、資本運(yùn)作等方式，形成一批具有較強(qiáng)綜合實(shí)力和競爭優(yōu)勢的頭部企業(yè)，提高市場集中度和服務(wù)效率。另一方面，通過專業(yè)分工、技術(shù)創(chuàng)新等方式，形成一批具有特色和優(yōu)勢的專業(yè)企業(yè)，提高服務(wù)質(zhì)量和水平。
5.3 遠(yuǎn)程化和網(wǎng)絡(luò)化成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的必然趨勢
隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，遠(yuǎn)程化和網(wǎng)絡(luò)化已經(jīng)成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的必然趨勢。一方面，通過遠(yuǎn)程傳輸、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程診斷、遠(yuǎn)程校準(zhǔn)等功能，提高服務(wù)覆蓋范圍和靈活性。另一方面，通過建立統(tǒng)一的信息平臺、數(shù)據(jù)共享機(jī)制、標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)體系等措施，實(shí)現(xiàn)信息交流、數(shù)據(jù)分析、結(jié)果評價(jià)等功能，提高服務(wù)透明度和公信力。
尚普咨詢觀點(diǎn)
檢驗(yàn)檢測行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性服務(wù)產(chǎn)業(yè)，在保障產(chǎn)品質(zhì)量安全、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、推動科技創(chuàng)新等方面發(fā)揮著重要作用。檢驗(yàn)檢測行業(yè)受政策支持和市場需求的雙重驅(qū)動，在近年來保持了較快的增長速度，預(yù)計(jì)未來仍有較大的發(fā)展空間和潛力。檢驗(yàn)檢測行業(yè)面臨著市場化、國際化、專業(yè)化、集約化、規(guī)范化等發(fā)展要求，需要通過技術(shù)創(chuàng)新、資本運(yùn)作、資源整合等方式，提升服務(wù)能力和水平，增強(qiáng)競爭優(yōu)勢。檢驗(yàn)檢測行業(yè)應(yīng)積極適應(yīng)和把握新冠疫情的影響和變化，加強(qiáng)對醫(yī)療衛(wèi)生、生物制藥、食品安全等領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測服務(wù)，同時(shí)拓展對新興產(chǎn)業(yè)和新業(yè)態(tài)的檢驗(yàn)檢測服務(wù)，為經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供更好的支撐。